Analizamos esta semana desde Kau Markets el fondo español Caixabank Bolsa All Caps España Esánder FI de la categoría RV España.
Algunas de sus cifras actuales son:

Caixabank Bolsa All Caps España Esánder FI

El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:

Caixabank Bolsa All Caps España Esánder FI

 

 

También observamos los siguientes ratios:

Caixabank Bolsa All Caps España Esánder FI

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Según la gestora el objetivo del fondo de inversión es:
“El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE EURO. Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 en un 50% y del índice Ibex Medium Cap en el otro 50%. Política de inversión: El Fondo tendrá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, de la cual, al menos, el 90% serán emisores españoles. Invertirá en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.”

(www.caixabankassetmanagement.com/docs/InfoLegal/PDF_KID_FI_2098_0_2-20170408191637.PDF)

El inicio del fondo data en 05/05/2000, y está dirigido por J.J. Mateus desde 24/03/2017.

Según sus ratios tiene un enfoque hacia el Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 14,77%.
Este fondo también tiene una tendencia al Value Investing ya que posee una cartera con unos buenos retornos medios sobre capital empleado, concretamente de 9,43% (Quality) y cotiza a un precio considerablemente bajo Ev/Ebit = 21,13x.
Posee además una deuda fascinantemente baja de 0,55 inferior a la gran mayoría de fondos.

NOTA: Datos calculados con el 36,97 % de la cartera del Fondo y que corresponde con 9 de las 10 primeras posiciones de las que disponemos de información en nuestra base de datos.

En todo caso os recomiendo este artículo para conocer cómo usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: zonavalue.com

Caixabank Bolsa All Caps España Esánder FI. Análisis completo

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