ESTRATEGIAS CARTERA TECNOLÓGICA
INVIERTE EN EL SECTOR DE MAYOR CRECIMIENTO

Factor Investing y tecnología
para una cartera de crecimiento

Rentabilidad 2019

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con tu trading basado en análisis técnico.

Trabajarás sobre la base de un porfolio seleccionado según los criterios del value investing,
lo que te garantiza tendencias alcistas más largas y más rentables.

Aprenderás a invertir y a enfrentarte al mercado gracias a esta estrategia y a tu coach.

La estrategia


La cartera Tecnológica muestra un porfolio concentrado de 15 acciones seleccionadas por su capacidad de crecimiento y desarrollo dentro del sector tecnológico, siguiendo factores de tipo Growth, Value y Momentum.

De entre todos los sectores, véase que el sector tecnológico ha tenido un comportamiento relativo a lo largo de los últimos 15 años (2004 - 2018) fantástico basándonos en uno de los factores que nos parecen determinantes: el Cash Flow Operativo.

Si ordenamos el universo de acciones, por sectores, según el ranking de mayor a menor Cash Flow Operativo por acción / precio, y seleccionamos el Top30 del ranking cada año durante los últimos 15 años, veremos que el rendimiento del sector tecnológico ha sido sobresaliente. En concreto ha alcanzado rentabilidades del 28,21% anual medio a lo largo del período de estudio.

Utilizar este ratio no es una decisión aleatoria, seguro que quienes hayáis leído sobre las otras estrategias del club este ratio es una condición adicional necesaria en los modelos factoriales que usamos, pues aporta la garantía de que las empresas tengan capacidad de financiarse a corto plazo, esencial en negocios tecnológicos tan cambiantes y evolutivos.

Por tanto la decisión de crear una cartera tecnológica no es otra que cuantitativa, es decir, basada en evidencias empíricas.

RENTABILIDAD HISTÓRICA 5 AÑOS

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Kau Markets es una empresa de asesoramiento financiero especialista en la creación de estrategias de inversión

Nuestras estrategias se basan en el trabajo de los grandes inversores de la historia

W.BUFFET

J. GREENBLATT

B. GRAHAM

T. CARLISLE

Basándonos en el expertise de estos grandes inversores aplicamos una filosofía de inversión cuyo objetivo es identificar fuentes de retornos a través de la investigación cuantitativa aplicada y la selección de activos. A este método de trabajo lo llamamos la fórmula KAU y lo aplicamos a diversas estrategias diseñadas para diversos perfiles y objetivos de inversión.

A) INVERSIÓN ALTERNATIVA

Objetivo: Aumentar el rendimiento esperado de una cartera, disminuir su riesgo y hacer que sea más resistente a diferentes entornos económicos.

Trading Cuantitativo Long/Short: El objetivo es obtener una rentabilidad media elevada con baja volatilidad en plazos cortos. La investigación cuantitativa aplicada nos permite rastrear empresas con buenas y malas expectativas usando un modelo factorial combinado con Momentum.

Ámbito de aplicación: Inversores particulares.

Retorno Absoluto: El objetivo es construir un portfolio que no esté relacionado con ninguna clase de performance de largo plazo y que obtenga altos retornos en todos los momentos de mercado.

Ambito de aplicación: Inversores profesionales y vehículos de inversión.

B) INVERSIÓN TRADICIONAL

Objetivo: Aprovechar al máximo los activos que han generado alto rendimiento a largo plazo en el pasado y, en base a una evaluación rigurosa, se espera que continúen haciéndolo en el futuro.

Value en su versión más cuantitativa: El objetivo es construir un portfolio sólido con un comportamiento notablemente mejor que el mercado para inversiones de largo plazo.

Para ello, utilizamos un modelo factorial para rastrear compañías con altos retornos medios sobre el capital empleado, baja deuda y precios atractivos capaces de mantener una perspectiva de crecimiento a lo largo plazo.

Ambito de aplicación: Inversores profesionales y vehículos de inversión.

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