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Apertura de Wall Street

26/01/2022

Se espera una apertura fuertemente alcista. Estos son los factores a considerar.

1- El primer factor alcista es la brutal sobreventa acumulada y la llegada del SP 500 a niveles de soporte importante. Desde el punto de vista técnico sigue por ahí la pin bar del lunes que en caso de ser activada rompiendo el máximo del lunes puede ser una señal alcista muy fuerte.

2- En segundo lugar las recompras se están activando tras tres semanas de parón por la temporada de publicación de resultados. Y eso es mucho dinero entrando todos los días. En la semana anterior no solo no estaban las recompras, sino que estaban las ventas del vencimiento que ya ha pasado.

3- Otro factor que tenemos que considerar muy claramente ya es el de rebalanceos de fin de mes. Citi ya advirtió de que este mes las compras por rebalanceo de final de mes iban a ser muy importante, posiblemente las más importantes en más de año y medio.

Bloomberg estaba comentando lo mismo hace pocos minutos.

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Este factor va a estar ahí hasta el lunes de la semana que viene.

4- La espectacular vuelta del volumen en mercados oscuros de extremo vendedor a comprador claro en el día de ayer también es muy digno de tener en cuenta.

5- E igualmente a pensar en el misterioso vendedor de puts, que apareció en los peores momentos del lunes y del martes, algunos sospechan que está la mano del equipo de protección detrás, dentro del cual está la FED.

6- Pero claro, todo lo comentado hasta ahora queda a expensas de como se tome el mercado la reunión de la FED de hoy.

Dudo mucho que la FED en su comunicado diga nada que asuste al mercado. Muy al contrario en la FED parecen conscientes de que la cosa se está poniendo marinera en las bolsas y de que no es un buen momento para dar sustos y menos por sorpresa.

El peligro está en la rueda de prensa, con un Powell especialista en meterse en jardines y charcos.

Si consigue no asustar a nadie, las bolsas podrían tender a calmarse.

7- La sobreventa se ve por ejemplo en este gráfico de sentimentrader.com

8- Goldman ha comentado hoy que puede ser un buen momento para comprar oro.

9- El gas natural está subiendo más del 7% por temor a tiempo frio, lo cual no viene nada bien para las tensiones inflacionistas. El petróleo sube casi 1,5%.

10- ¿Se están arreglando los cuellos de botella?

El índice de precios del transporte marítimo Baltic Dry Index (BDI) cayó un 3,5%, hasta los 1.296 puntos, lo que supone su decimocuarto descenso consecutivo y su nivel más bajo en casi un año.

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11- UBS: Reitera la opinión de “5000+ para el S&P en el segundo trimestre. .. mucho mejor riesgo/recompensa a estos niveles dado: 1) un listón más alto para la Fed… 2) los beneficios del 4º trimestre batiendo a lo grande, 3) los casos de COVID cayendo… 4) las recompras de acciones para repuntar después de los apagones… 5) el P/E fwd del S&P ha bajado 2 vueltas YTD hasta ~19,5x”.

12- JPMORGAN: “Es probable que la Reserva Federal adopte un tono más moderado, lo que podría desencadenar un repunte de la renta variable. Las expectativas son tan agresivas en este momento, que creemos que el listón para una sorpresa positiva.. es bastante bajo… la desaceleración de los datos económicos de las últimas 2-4 semanas.. podría dar al FOMC alguna razón para la precaución”

13- JPMORGAN: “La caída del S&P 500 del -11% está enmascarando la gravedad de esta venta masiva… no sólo está en corrección, sino que ya está en territorio de mercado bajista sin una recesión a la vista”. El Sell-off está “sobredimensionado, al menos en el corto plazo, y vemos una configuración alcista .. de cara al FOMC de hoy ..”

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14- Encuesta actualizada de Investors Intelligence:

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Recuerden que es una encuesta a gestores profesionales de cartera medios.

15- Sólo el 5% de las tecnológicas están por encima de su media de 50, desde el crash no se veía

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16- Sigue el descenso a los infiernos para las SPACs

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17. Algunas noticias de valores sueltos según datos de Reuters:

Microsoft Corp ganó un 5,3% antes de la campana después de estimar los ingresos del trimestre actual ampliamente por encima de las estimaciones del mercado, impulsados en parte por su negocio en la nube. El fabricante de chips Texas Instruments Inc subió un 4,6%, ya que también dio una fuerte perspectiva.

Los pronósticos positivos elevaron las acciones relacionadas con la tecnología, con Meta Platforms, Apple Inc, Alphabet Inc, propietaria de Google, Amazon.com, Advanced Micro Devices y Nvidia Corp subiendo entre un 2,1% y un 4,4%.

El fabricante de aviones Boeing Co ganó un 2,2% después de decir que generó un flujo de caja positivo en el cuarto trimestre, su primer trimestre de efectivo positivo desde principios de 2019.

Tesla Inc agregó un 4,2% antes de sus resultados trimestrales después del cierre del mercado, mientras que AT&T Inc subió un 2,2% después de superar las estimaciones del mercado para los ingresos trimestrales por la fuerte demanda inalámbrica y de transmisión.

El fabricante de Barbie, Mattel, subió un 7,6% al recuperar los derechos para fabricar juguetes basados en princesas disney de Hasbro Inc.

18- Interesante comentario de Datatrek Research

Cuando el NASDAQ comenzó a desmoronarse en marzo de 2000, cayó un 24% en 15 días. Hemos bajado un 14% desde el 3 de enero, 15 días desde el último cierre decente de NASDAQ. Eso nos dice que los mercados no están (todavía) señalando un verdadero “naufragio tecnológico” como en 2000.

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José Luis Cárpatos


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