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Apertura en Wall Street

13/12/2021

Se espera una apertura más o menos plana. Éstos son los factores a considerar:

1- Llevamos dos días de fuerte debilidad en Wall Street.Las teorías son bastante diversas, miedo al virus, miedo a la inflación, miedo a la Reserva Federal.

2- Y es normal tener miedo a todas estas cosas porque están ahí y son perjudiciales. Pero mucho me temo que el factor bajista más importante en lo que va de semana está siendo el hecho de que estamos en semana de vencimiento de derivados.La inmensa mayoría de estas semanas a lo largo del año han sido problemáticas y volátiles por las cercanías de los vencimientos y no parece que está vaya ser una excepción.

3- Hay que recordar que los cuantitativos más afamados están diciendo que se abre una ventana de posibles subidas fuertes en cuanto pase el vencimiento. No debemos perder este asunto de vista.

4- De momento y por poco el SP 500 no ha perdido la gamma positiva ni tampoco la zona de soporte es 4620 4650, aunque podría perderla en el día de hoy sI vuelven los ataques.Mientras no se vuelva a mover cómodamente por encima de 4650 estaría en peligro.

5- El nivel más peligroso de todos está muy lejos. Es el de 4500 del SP 500, por debajo del cual podrían vender los CTAs y mover brutalmente el mercado en pocas horas.

6- Evidentemente, la cita de esta tarde con la Reserva federal lo condiciona todo.Pero comentaban algunos analistas que hacía muchos años que el mercado no se preparaba y descontaba por anticipado un tono tan duro como el que han descontado en esta ocasión.Ya tiene que ser la barbaridad grande para que el mercado reaccione porque se ha puesto en lo peor en todo momento.Lleva ya colocada la venda antes que la herida.

7- El Wall Street Journal, que para algunos es el boletín oficioso de la Reserva Federal ha anticipado que van a acelerar el tapering y a dejar caer que podrían empezar a subir tipos esta primavera en lugar de en verano como se pensaba hasta ahora.

8- Deutsche Bank ha comentado hoy que en los 13 ciclos de subidas de tipos anteriores desde 1955 ha aparecido una recesión a los tres años. Muchos analistas piensan que la subida de tipos de la Reserva Federal va a colapsar el crecimiento no tan a largo plazo sino en breve.

9- Y para abundar en estas sospechas hoy un muy mal dato de ventas al por menor en Estados Unidos.Han quedado en + 0,3 % en el mes de noviembre cuando se esperaba +0,8 %. Si quitamos la partida de coches la subida ha sido de 0,3 % cuando se esperaba un 0,9 %.

En cambio ha quedado mejor de lo esperado el dato de Empire State de la Reserva Federal de Nueva York que ha subido de 30,9 a 31,9 y cuando se esperaba 25.

10- Las ventas de estos días se han cebado especialmente con los valores que ya tenían muchos cortos encima, como puede verse en este gráfico de Goldman:

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11- Curiosamente el indicador favorito de inflación de los bancos centrales que es el forward de cinco años cinco años no se mueve demasiado últimamente, véase este gráfico:

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12- Bank Of América hoy ha dicho que es muy mala idea seguir con la táctica de comprar en las caídas a partir del año 2022, véase su comentario:

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13- Los valores defensivos resurgen en la sombra:

14- Algunos datos de valores sueltos según Reuters:

Los grandes bancos como Citigroup Inc, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, Bank of America y Wells Fargo & Co subieron entre un 0,3% y un 0,5%.

Albemarle Corp y Livent Corp cayeron 6.2% y 7.4%, respectivamente, luego de que Goldman Sachs rebajó la calificación de ambos productores de litio a “vender” desde “neutral”

José Luis Cárpatos


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