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Crónica al cierre de Wall Street 06 mayo 2022

06/05/2022

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo aumentaron y los mercados bursátiles mundiales cayeron aún más en las sesión de hoy, ya que los inversores temen que la Reserva Federal no pueda frenar la inflación en los próximos años, a pesar de que los datos laborales de EE. UU. mostraron una desaceleración del crecimiento de los salarios en Abril.

Los datos del Departamento de Trabajo de hoy mostraron que la tasa de desempleo cayó a su mínimo previo a la pandemia del 3,5% el mes pasado, ya que el crecimiento del empleo se moderó y las ganancias promedio por hora disminuyeron al 5,5% respecto al año anterior. 

Pero los datos subrayaron los desafíos que enfrentan la Fed y otros bancos centrales mientras luchan contra la inflación creciente con los bloqueos de China que causan interrupciones persistentes en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania que ejerce presión sobre los precios de los alimentos.

La perspectiva de inflación para los próximos dos años comienza a verse más nublada para los bonos, o al menos para los operadores de bonos, dijo Jim Vogel, estratega de tasas de interés de FTN Financial.

“Hemos tenido en cuenta, no necesariamente la incapacidad de la Fed para combatir la inflación, sino un problema de inflación que, por ahora, los bancos centrales no pueden calmar durante el resto de la década. Eso es bastante sombrío”, dijo Vogel.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia US10YT=RR subió 5 puntos básicos hasta el 3,119 %, una tasa vista por última vez en noviembre de 2018 después de un fuerte aumento desde alrededor del 1,5 % a finales de 2021.

La Fed espera frenar la inflación endureciendo la política monetaria. Existe el riesgo de que un endurecimiento excesivo pueda arrastrar a la economía a la recesión, por lo que la volatilidad del mercado ha aumentado.

Las acciones en Wall Street cayeron en un comercio volátil que empujó a los principales índices brevemente al verde y en camino a una quinta semana consecutiva de caídas. El Nasdaq cayó hasta un 2,66%.

“El mercado se enfoca en que la Fed está detrás de la curva y es por eso que el mercado está a la baja”, dijo Keith Lerner, estratega jefe de mercado y codirector de inversiones de Truist Advisory Services.

Russell Price, economista jefe de Ameriprise Financial, dijo que el informe de desempleo mostraba que el mercado laboral estadounidense es sólido.

“Durante los últimos meses, hemos visto que el ritmo mensual de las ganancias promedio por hora comienza a desacelerarse un poco”, dijo. “Ese es un indicador positivo de que este aumento en los salarios por hora que experimentamos finalmente puede estar disminuyendo”.

El dólar cayó frente a una cesta de divisas después de dos días volátiles mientras los inversores se centraban en la agresividad con la que subiría las tasas la Fed.

El índice del dólar tocó un máximo de 20 años durante la noche por la demanda de refugio seguro, el día después de una fuerte liquidación de acciones impulsada por el aumento de las tasas de interés de EE. UU. y cuando las monedas europeas se debilitaron por las preocupaciones sobre el crecimiento en la región.

El Banco Central Europeo debería aumentar su tasa de depósito nuevamente a territorio positivo este año, dijo el jefe del banco central francés, Francois Villeroy de Galhau, indicando su apoyo a al menos tres aumentos de tasas en 2022.

El Banco de Inglaterra elevó las tasas en 25 puntos básicos el jueves como se esperaba, pero dos responsables políticos expresaron cautela sobre futuras alzas de tasas.

Los precios del petróleo subieron por tercera sesión consecutiva, haciendo caso omiso de las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial, ya que las sanciones inminentes de la Unión Europea sobre el petróleo ruso aumentaron la perspectiva de un suministro más limitado.

Los futuros del crudo estadounidense CLc1 subieron $1,51 para ubicarse en $109,77 el barril y el Brent LCOc1 subió $1,49 a $112,39.

El oro subió con un dólar más débil, pero la perspectiva de aumentos agresivos de las tasas por parte de la Fed puso al lingote en camino a una tercera caída semanal consecutiva.

Los futuros de oro de EE . UU. GCv1 cerraron con un alza del 0,4% a 1.882,80 dólares la onza.

Bitcoin BTC = BTSP cayó un 1,64% a $35.933,47.

El rendimiento de los bonos del gobierno de Alemania a 10 años subió a 1,082%, su nivel más alto desde 2014.

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