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Crónica de bonos europeos

11/01/2022

Los bonos del Estado italiano obtuvieron un rendimiento inferior al de sus homólogos de la zona del euro el martes, debido a la creciente incertidumbre política, mientras los mercados seguían centrados en la senda de la normalización de la política monetaria de Estados Unidos y en el aumento de la inflación.

El Parlamento italiano se reunirá para elegir un nuevo presidente este mes, y el primer ministro Mario Draghi se considera el principal candidato.

Los inversores se preocupan por la estabilidad política del país en caso de que el ex jefe del Banco Central Europeo deje su puesto de primer ministro y asuma la presidencia.

Hacia las 0830 GMT, la rentabilidad del bono italiano a 10 años subía casi 4 puntos básicos hasta el 1,39%, su nivel más alto desde junio de 2020. .

“La incertidumbre sobre las elecciones presidenciales italianas, así como sus implicaciones para la estabilidad del gobierno y la agenda de reformas, está aumentando”, escribió Carlo Capuano, vicepresidente de Global Sovereign Ratings en DBRS Morningstar.

En términos más generales, las apuestas de los inversores de que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés ya en marzo provocaron una fuerte venta en los mercados de bonos en las últimas semanas, antes de la lectura clave de la inflación de diciembre en Estados Unidos, que se publicará el miércoles.

Un sondeo de Reuters prevé que los precios al consumo aumenten un 7% interanual.

En los comentarios preparados para ser entregados en una audiencia del Congreso más tarde en el día, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se comprometió a “evitar que la inflación más alta se afiance”.

Algunos de los mayores bancos de Wall Street esperan ahora cuatro subidas de intereses en Estados Unidos este año a partir de marzo, una petición más agresiva que hace una semana.

“Los tipos estadounidenses deberían volver a marcar la pauta en los mercados globales de renta fija. La comparecencia de Powell será una oportunidad para calibrar la agresividad del ciclo de endurecimiento de la Fed, y podría ver cómo la curva adelanta aún más las subidas”, escribieron los estrategas de ING en una nota a clientes.

El rendimiento del 10-year note yield ticked de Alemania subió hasta el -0,032% tras alcanzar el lunes el -0,025%, su nivel más alto desde mayo de 2019, y no muy lejos del territorio positivo.

Por su parte, el rendimiento del bono suizo a 10 años superó el 0% por primera vez desde finales de 2018.

Al otro lado del Atlántico también, los inversores se centraron en las perspectivas de la inflación de la zona euro después de que la lectura de diciembre subiera inesperadamente a un récord del 5% antes de un discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

En una entrevista con el diario italiano Il Sole 24 Ore, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, declaró el martes que el BCE no ve la inflación de la zona euro por encima de su objetivo del 2% a medio plazo.

Por otra parte, España puso en marcha el martes la venta de un nuevo bono a 10 años a través de una sindicación con un tamaño en el rango de 8.000 a 10.000 millones de euros (90.690 millones de dólares), según los estrategas de Mizuho. (1 dólar = 0,8821 euros) (Información de Sara Rossi; edición de Saikat Chatterjee y Ed Osmond). Reuters. Traducido por serenitymarkets.

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