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Crónica de bonos europeos

31/01/2022

Los rendimientos de los bonos alemanes subieron el lunes en un contexto de mayor apetito por el riesgo y preocupaciones por la inflación, mientras que los costes de endeudamiento italianos cayeron después de que el Parlamento reeligiera a Sergio Mattarella como jefe de Estado, dejando al ex jefe del BCE Mario Draghi como primer ministro.

Los analistas ven una reducción de la prima de riesgo italiana con Draghi al frente del Gobierno, ya que esperan que lleve a cabo reformas estructurales en la administración pública, el poder judicial y el sistema fiscal, aunque otros advierten de que puede tener dificultades para sacar adelante su programa tras las divisiones en torno a la presidencia.

Mattarella fue reelegido para un segundo mandato el sábado, pero los intentos fallidos de sustituirlo durante siete rondas de votación han dejado cicatrices, con posibles repercusiones para la estabilidad política.

La renta variable repuntó el lunes en Europa, con el Stoxx 600 subiendo un 1%, pero el enfrentamiento con Ucrania sigue siendo una espina clavada en el mercado.

La rentabilidad de la deuda pública italiana a 10 años cayó 5 puntos básicos, hasta el 1,3%, tras alcanzar su mínimo desde el 14 de enero, en el 1,282%. El diferencial entre los rendimientos italianos y alemanes a 10 años se redujo en 6,5 puntos básicos, hasta 133 puntos básicos.

Mientras tanto, la atención de los inversores se centra en los datos de inflación de esta semana y en las posibles señales del Banco Central Europeo sobre el calendario de su futuro endurecimiento monetario.

El rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años, la referencia del bloque, subió un punto básico hasta el -0,034%.

“Los datos cruciales sobre la inflación de enero podrían poner a prueba la prolongada planificación de la salida del BCE antes de la reunión del Consejo del jueves”, dijeron los analistas de Commerzbank en una nota a los clientes.

“Tras el mal indicador de Bélgica del viernes, donde el IPC nacional rebotó hasta el 7,6% en enero, desde el 5,7% de diciembre, el índice de precios al consumo de Renania del Norte-Westfalia (NRW) de esta mañana apenas proporcionó alivio”, añadieron.

El índice de precios al consumo de Renania del Norte-Westfalia bajó al 5,1% interanual desde el 5,2% de diciembre, pero el número de empresas manufactureras alemanas que declaran estar atascadas disminuyó al 67,3% en enero desde el 81,9% de diciembre.

Los rendimientos de la deuda pública portuguesa estuvieron en línea con la referencia de la zona euro, y el bono a 10 años subió 1,5 puntos básicos, hasta el 0,636%, tras las elecciones generales del domingo.

Los socialistas de centro-izquierda obtuvieron una mayoría parlamentaria, asegurando un nuevo y sólido mandato para el Primer Ministro Antonio Costa, un defensor de las cuentas públicas equilibradas. (Reportaje de Stefano Rebaudo, edición de Emelia Sithole-Matarise). Reuters. Traducido por serenitymarkets.

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