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Crónica de Emergentes

21/01/2022

Las acciones de los mercados emergentes cayeron el viernes debido a las ventas de Wall Street durante la noche y a la preocupación por el endurecimiento de las políticas de los principales bancos centrales, mientras que el rublo ruso registró pequeños movimientos antes de las conversaciones con Estados Unidos sobre Ucrania.

La política de la Reserva Federal de EE.UU. será el principal motor del sentimiento la próxima semana, ya que los mercados prevén un ritmo más rápido de subidas para controlar la inflación.

Esto hizo que el índice MSCI de divisas de los mercados emergentes bajara un 0,1%, mientras que las acciones cayeron un 0,8% y un 0,9% en la semana.

“Creemos que el endurecimiento cuantitativo por parte de la Fed se traducirá en un debilitamiento de las divisas de los mercados emergentes frente al dólar, pero a un ritmo gradual. En consecuencia, esperamos que los bancos centrales de los mercados emergentes endurezcan los tipos a su propio ritmo, en lugar de acelerarlos”, señalaron los estrategas de mercados emergentes de BNP Paribas en una nota.

Los índices de Wall Street cerraron con fuertes caídas el jueves, con el Nasdaq en territorio de corrección tras unos resultados decepcionantes, incluyendo a Netflix. Los futuros del Nasdaq seguían en rojo el viernes.

Mientras que la mayoría de los bancos centrales de los mercados emergentes han adoptado posturas hawkish para frenar el aumento de la inflación, China ha relajado su política monetaria para estimular el crecimiento económico. Es posible que el viernes se produzca una mayor flexibilización, según indicaron fuentes a Reuters.

Los fondos de renta variable de los mercados emergentes registraron sus mayores entradas desde marzo de 2021, con 5.200 millones de dólares, en la semana hasta el miércoles, mientras que las acciones chinas obtuvieron 3.500 millones de dólares, según el informe semanal de flujos de BofA.

Los fondos de deuda de mercados en desarrollo sufrieron sus mayores salidas semanales desde octubre, con 2.200 millones de dólares.

Los principales diplomáticos de Rusia y Estados Unidos se reunirán en Ginebra el viernes para discutir las crecientes tensiones sobre Ucrania, después de que una serie de reuniones en la última semana no produjeran ningún avance.

Estados Unidos predice que Moscú actuará contra Ucrania y ha preparado sanciones para imponerlas en caso de invasión, al igual que la Unión Europea.

El rublo ruso subió un 0,2%, pero ha bajado un 2% desde principios de año, mientras que la hryvnia ucraniana ha bajado casi un 4% desde principios de año.

Los bonos se han llevado la peor parte de la presión, ya que tanto los bonos en moneda fuerte de Ucrania como los de Rusia acumulan una rentabilidad negativa de más del 7% en lo que va de año en el índice de bonos de los mercados emergentes de JP Morgan.

La turbulenta lira turca, que recibió un breve impulso el jueves gracias a que el banco central mantuvo el tipo de interés clave sin cambios tras una serie de recortes, bajó un 0,4% el jueves.

El rand sudafricano subió un 0,2%, acercándose a los máximos de más de dos meses del jueves, ya que el aumento de los datos de inflación de esta semana aumentó las apuestas de que el banco central subirá los tipos de interés la próxima semana. (Información de Susan Mathew en Bengaluru; edición de Raissa Kasolowsky). Reuters.Traduce serenitymarkets.

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