Análisis del fondo

Información general

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Rentabilidad %



Invierte en un fondo mixto global con un descuento del 17,83% sobre la comisión de gestión*

Ahora puedes acceder a los fondos de Fimarge con un descuento sobre la comisión de gestión, lo que te permitirá acceder a sus clases recuperando parte del coste, que te será devuelto mes a mes.

Fimarge Balanced Portfolio Fund es un fondo de inversión mixto global con un peso en renta variable del 30%, y con una clara vocación de invertir en empresas de calidad, concentrado, y de muy baja rotación. Para ello, Fimarge da prioridad a empresas con ventajas competitivas, crecimiento secular, alta generación de caja, grandes márgenes, y extraordinarios retornos sobre sus propias inversiones. En la gestión de Renta Fija el espíritu es similar, manteniendo los bonos a vencimiento, a plazos cortos, y siempre con un enfoque hacia emisores capaces de desendeudarse de forma orgánica. 

Fimarge Balanced Portfolio Fund es un fondo conservador no solo por el peso que destina a renta variable, sino por lo que caracteriza a la mayoría de empresas que integran su cartera: la visibilidad, la recurrencia y el crecimiento a un precio razonable. Su objetivo es el de conseguir al menos un tercio de la rentabilidad de la bolsa mundial en periodos largos.


*Dato calculado para cuentas en Mapfre Gestión Patrimonial abiertas bajo nuestra estructura. Es necesario mantener un saldo medio mensual invertido en fondos de inversión superior a 30.000 € para acceder al cobro de retrocesiones. Para socios Gold y Platino la retrocesión aumenta y no tiene saldo mínimo

 


Devolución en la comisión de gestión

 

  • Gracias a Zonavalue, si seleccionas el fondo y realizas la contratación o traspasas tu cartera actual a Mapfre podrás disfrutar de un gran ahorro en las comisiones de gestión de tus fondos, en promedio de un 15%, dependiendo de la comisión que retroceda cada fondo.
  • Puedes comprobar por ti mismo cuánto retrocede tu cartera de fondos desde la siguiente calculadora que hemos desarrollado. Te invitamos a usarla y así conocer cuánto dinero podrías recuperar todos los años.

     

Operativa sencilla e intuitiva

 

  • No tienes que cambiar de fondos, ni a comprar ningún fondo que tú no desees, lo único que tienes que hacer es abrir una cuenta bajo nuestra estructura y traspasar tu cartera o suscribir fondos con capital nuevo. Nuestro servicio de atención al inversor te ayudará en todos los pasos.
  • Mapfre ha integrado la plataforma Inversis para compra venta de fondos, con lo que tendrás acceso a todos los fondos que se comercializan en España, de una forma sencilla e intuitiva.

Condiciones para empezar a ahorrar

 

  • Abrir cuenta en Mapfre Gestión Patrimonial en “invertir”.
  • Mantener un saldo medio mensual de 30.000 € invertidos en fondos de inversión.
  • Recuperarás un 50% de la retrocesión que genere tu cuenta de fondos, que en promedio supone un 15%. La retrocesión depende de la gestora de fondos.
  • Recibirás por transferencia ese mes la devolución de retrocesiones correspondiente, y así todos los meses.

En este vídeo te explicamos más de cómo funciona esta oferta

Pasos para poder empezar a ahorrar

 

  • Abrir cuenta en Mapfre Gestión Patrimonial bajo nuestra estructura, desde este enlace.
  • Una vez tengas la cuenta abierta podrás aportar capital nuevo a la cuenta o realizar un traspaso de fondos desde otra entidad
  • Seleccionas el fondo y realizas la contratación
  • Una vez contratado recibirás todos los meses un abono en la cuenta con la devolución de las comisiones de gestión

Te recordamos que nuestro equipo estará a tu disposición en todo momento para ayudarte en el proceso de apertura, operativa y para resolverte cualquier duda que puedas tener.

Fimarge es una boutique financiera independiente, de propiedad familiar, con un trato cercano y, a la vez, con una base de clientes y una capacidad de respuesta decididamente internacionales. Nació en mayo de 1988, en el Principado de Andorra donde tiene ubicada actualmente su sede principal.

Formada por un equipo de 25 profesionales cualificados, motivados, que basan su trabajo en unos principios diferenciadores:

  • Comportamiento ético. Los valores personales son prioritarios y fundamentan los valores profesionales. Servimos a los clientes con transparencia e integridad absolutas
  • Voluntad real de servicio. Priorizamos las necesidades de nuestros clientes por encima de las nuestras. Así de simple
  • Asesoramiento y gestión objetivos. Tomamos decisiones de inversión de manera totalmente independiente, sin ataduras con proveedores
  • Capacidad y rigor intelectual. Trabajamos constantemente para atraer y retener el mejor talento, destinándolo al servicio del patrimonio de nuestros clientes

La filosofía de inversión se desarrollará a partir de una actitud personal coherente y favorecedora del éxito a la hora de analizar, seleccionar y ponderar adecuadamente las inversiones realizadas en nombre de nuestros clientes. Esta actitud deriva de los Valores Corporativos y Personales descritos en el Marco de Actuación de Fimarge y se focaliza en algunos aspectos concretos que cabe destacar:

  • Objetividad: Seleccionar y analizar con independencia, sin conflictos de intereses externos ni internos
  • Exigencia: Evitar la autocomplacencia; no bajar la guardia; ser riguroso
  • Autoestima: Tener confianza en uno mismo, en el criterio propio y en el equipo
  • Ambición: Destacar en los resultados por los clientes (rendimientos por sobre las expectativas); aumentar capacidades y visión de manera incesante; ponderar adecuadamente el comportamiento conservador / progresista; inactivo / osado
  • Mente abierta: No estar casados ​​con ningún tipo de activo, sector o país; rebuscar constantemente fuera de los caminos estandarizados; sentidos bien abiertos (ver, escuchar, oler, probar, tocar)
  • Decisión: Evitar la equidistancia y / o la omisión; decidir con agilidad y firmeza; ser consecuente y asumir responsabilidades; no ver problemas sino retos (oportunidades). Ser valiente cuando todo el mundo está asustado (identificar riesgos asumibles y asumirlos)
  • Autocrítica: Mantener espíritu crítico; cuestionar ideas propias (por estimadas que sean); incorporar nuevas ideas y corregir rumbo; aprender de los errores; ser flexible, ágil de pensamiento

El objetivo principal de Fimarge es seguir construyendo una empresa sólida, sostenible, estable y con estilo propio. Es un medio para llegar a la misión, la verdadera finalidad. Objetivo y misión deben ser alcanzables en paralelo, ya que sin misión, el objetivo no tiene sentido y sin el objetivo, la misión no se puede desarrollar plenamente.

La misión de Fimarge es aportar gestión y visión estratégica al cliente para obtener una mejora significativa en el valor de su patrimonio, ofreciendo un servicio de asesoramiento integral, generador de credibilidad y confianza recíprocas. La visión: Ser el referente de más prestigio que opere en y desde Andorra para cualquier inversor financiero o patrimonial que genere el máximo nivel de calidad, credibilidad y confianza en servicios integrales y a largo plazo.

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